One of the most obvious ways of adding value to agricultural production is by processing that output within Africa. Pineapples can be canned for export and sugar can be refined locally but too much produce is exported in a raw state. The lack of manufacturing and processing in Africa is not restricted to agribusiness. Sub-Saharan Africa accounts for a miserly 1% of global manufacturing output.
South Africa has the continent’s most developed food manufacturing and processing sector, while its established grain and sugar sectors look set to grow over the next few years. Pretoria is seeking to promote manufacturing and processing exports in all sectors. In April, the Ports Regulator of South Africa imposed a 43.2% reduction in tariffs on the export of full containers in order to aid exporters.
Other governments are also encouraging investment. In July, Blumberg Grain signed a memorandum of understanding with the government of Ghana regarding the development of a processing plant and export hub in the north of Ghana.
US firm Blumberg intends to employ about 1,000 people at the new facility. The government hopes that the scheme will reduce crop losses and encourage agricultural investment in the north of the country by providing a ready market for production, although the hub will seek to attract supplies from the wider West African region.
Blumberg plans to invest in local, privately owned farms, where it can introduce high-yield farming technology. A new Agriculture and Farming Institute will also be opened at the selected location, which has yet to be confirmed, in conjunction with Ghana’s Food and Agriculture Ministry, Iowa State University and several non-governmental organisations.
In July, the African Development Bank (AfDB) agreed to give an $80m loan to the Olam Africa Investment Programme (OAIP) to fund palm oil and wheat processing projects in four countries: Cameroon, Ghana, Mozambique and Senegal. OAIP is owned by the OLAM Group, a global integrated supply chain manager. (See story on page 30.) It is worth noting that the loan is to be made in the local currencies of the countries concerned, which reflects slowly growing confidence in African currencies.
OAIP estimates that the money will be used to provide 600,000 tonnes a year of additional food processing capacity. In a statement, the AfDB reported: “It is expected to enhance the regional food supply chain and act as a catalyst to support job creation and improve sustainability of agribusiness sector, thereby enhancing food security on the continent.”
Almost all agencies agree that public-private partnerships (PPPs) are the way ahead for agribusiness and agricultural development. A combination of public and private investment and control is already the dominant model in many supposedly commercial sectors in North America, Europe and Japan, where subsidies on production are common and governments help to fund R&D programmes.
While advanced seeds, fertilisers and other components have been developed in other parts of the world, environmental conditions vary from location to location and so it is important that situation specific technology is deployed. Again, it is generally helpful if it is developed locally. In particular, Africa has a number of subsistence crops that form part of the staple diet of many people but which have rarely been developed as significant cash crops. Given the right support, however, they can be adapted to generate more income.
To take one example, the Root and Tuber Improvement Programme was launched by the International Fund for Agricultural Development in Ghana in 1999. Focusing on cassava, it developed strains that offered higher yields, faster growth and improved disease resistance. They have now entered mainstream agriculture and production levels have increased, enabling small-scale farmers to make a profit.
Apart from providing a local staple, cassava is now exported in greater volumes, used as animal feed, turned into glue and supplied as an industrial starch. The same strategy is being followed with regard to rice, as the African continent currently imports $3.5bn worth of rice a year. The New Rice for Africa (NERICA rice), which has been developed specifically for cultivation in arid areas, is now being grown in Sierra Leone and Guinea.
More practicality, less nit-picking
Most African food and agricultural markets are fragmented along local or national lines, so that the same crops travel along the same supply chain each year. Greater integration could enable small scale producers to gain higher prices for their crops.
In July, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) recommended that sub-Saharan Africa should seek to emulate Southeast Asia in terms of promoting agricultural processing and R&D. The basis of agricultural development in the region was regional cooperation, with the Asian Development Bank helping to fund many projects. Countries sought to share facilities and cross-border transport links were improved. In addition, poorer countries in the region, such as Laos, were given extra financial support to help food manufacturing companies in their own country.
Taffere Tesfachew, the UNCTAD director for Africa, says: “What we found interesting was that it went beyond trade to include a common industrial policy, common investment policy and pulled up the poorest countries. We thought it was something African countries can learn from.”
It is easy to understand why the countries of the Mekong Delta were chosen as a model for Africa, as the focus of its agricultural development model was precisely what the African continent lacks. Just 17% of all trade in food by African countries involves another African country. By contrast, most Asian, European and North American trade in food involves another country in the same region.
The UNCTAD report states: “Success in boosting intra-African trade will depend largely on the extent to which countries are able to foster entrepreneurship and build supply capacity, establish a credible mechanism for dialogue between the state and business, build regional value chains, implement existing regional trade agreements, rethink their approach to regional integration, and maintain peace and security.”
David Kruyer of Concargo Global Logistics agrees: “There needs to be an ongoing drive to foster total regional economic integration in Africa. An imbalance in inter regional trade between the different countries due to the lack of manufacturing and production facilities also impacts negatively on transport costs.”
Yet African governments have been reluctant to reduce trade barriers. There are eight regional trade blocs on the continent, each with different rules and regulations on cross-border trade in agricultural produce and processed food. As a result, there is very little trade between West and East Africa, for example, so that Kenyan farmers would not consider marketing their exports in Nigeria but would target South Korea or the UK.
In addition, new seed and fertiliser varieties are tested for up to three years before being licensed by individual African countries. Yet even when proved successful in one country, other governments usually begin the whole process again before sanctioning use. This is a waste of valuable time and money. What is needed is more hard-headed practicality, as the Asians have demonstrated, and less bureaucratic nit-picking.
FRENCH VERSION
L’un des moyens les plus évidents de la valeur ajoutée à la production agricole est en traitement que la production en Afrique. Ananas peuvent être mis en conserve pour l’exportation et le sucre peuvent être affinés au niveau local, mais aussi beaucoup de produits sont exportés à l’état brut. L’absence de fabrication et de transformation en Afrique ne se limite pas à l’agro-industrie. L’Afrique sub-saharienne pour un avare 1% de la production manufacturière mondiale.
Afrique du Sud a le plus développé la fabrication et la transformation des aliments du secteur sur le continent, tandis que les secteurs des céréales et du sucre établies semblent prêts à augmenter au cours des prochaines années. Pretoria cherche à promouvoir fabrication et de transformation des exportations dans tous les secteurs. En Avril, les ports régulateur de l’Afrique du Sud a imposé une réduction de 43,2% des tarifs sur les exportations de conteneurs pleins afin d’aider les exportateurs.
D’autres gouvernements sont également encourageants investissement. En Juillet, Blumberg Grain a signé un protocole d’entente avec le gouvernement du Ghana en ce qui concerne le développement d’une usine de traitement et de pôle d’exportation dans le nord du Ghana.
Firme américaine Blumberg intention d’employer environ 1000 personnes à la nouvelle installation. Le gouvernement espère que le régime permettra de réduire les pertes de récoltes et d’encourager l’investissement agricole dans le nord du pays en fournissant un marché prêt pour la production, bien que le centre cherchera à attirer des fournitures de la région Afrique de l’Ouest en général.
Blumberg prévoit d’investir dans des fermes privées locales, où il peut introduire des technologies agricoles à haut rendement. Un nouvel Institut de l’agriculture et de l’agriculture sera également ouvert à l’endroit choisi, qui doit encore être confirmé, en liaison avec l’alimentation et l’agriculture Ministère du Ghana, Iowa State University et plusieurs organisations non-gouvernementales.
En Juillet, la Banque africaine de développement (BAD) a accepté de donner un prêt de $ 80 millions pour le programme d’investissement en Afrique Olam (OAIP) pour financer des projets d’huile de palme et de transformation de blé dans quatre pays: le Cameroun, le Ghana, le Mozambique et le Sénégal. OAIP est détenue par le groupe OLAM, un responsable de la chaîne d’approvisionnement globale et intégrée. (Voir l’article en page 30) Il est intéressant de noter que le prêt doit être faite dans les monnaies locales des pays concernés, ce qui reflète la confiance croissante lentement dans les monnaies africaines.
OAIP estime que l’argent sera utilisé pour fournir 600.000 tonnes par an de capacité supplémentaire de transformation des aliments. Dans un communiqué, la BAD a déclaré: “Il est prévu de renforcer la chaîne d’approvisionnement alimentaire régionale et d’agir comme un catalyseur pour soutenir la création d’emplois et d’améliorer la durabilité de l’industrie agroalimentaire secteur, améliorant ainsi la sécurité alimentaire sur le continent.”
Presque tous les organismes conviennent que les partenariats public-privé (PPP) sont la voie à suivre pour l’agro-industrie et le développement agricole. La combinaison des investissements et le contrôle public et privé est déjà le modèle dominant dans de nombreux secteurs soi-disant commerciaux en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, où les subventions sur la production sont communes et les gouvernements aident à financer des programmes de R & D.
Alors que les graines de pointe, engrais et autres composants ont été développés dans d’autres parties du monde, les conditions environnementales varient d’un endroit à et il est donc important que la technologie spécifique de la situation est déployé. Encore une fois, il est généralement utile si elle est développée localement. En particulier, l’Afrique a un certain nombre de cultures de subsistance qui font partie de l’alimentation de base de beaucoup de gens, mais qui ont rarement été mis au point en tant que cultures de trésorerie importants. Avec un soutien approprié, cependant, ils peuvent être adaptés pour générer plus de revenus.
Pour prendre un exemple, le Programme d’amélioration des racines et tubercules a été lancé par le Fonds international de développement agricole au Ghana en 1999, mettant l’accent sur le manioc, il a développé des souches qui offraient des rendements plus élevés, une croissance plus rapide et une meilleure résistance aux maladies. Niveaux de l’agriculture et de l’agriculture conventionnelle Ils ont maintenant entrés ont augmenté, permettant aux petits agriculteurs de faire un profit.
En plus de fournir une base locale, le manioc est maintenant exporté dans des volumes plus importants, utilisés comme aliments pour animaux, transformé en colle et fourni en amidon industriel. La même stratégie est suivie en ce qui concerne le riz, le continent africain importe actuellement 3,5 milliards de dollars de riz par an. Le Nouveau riz pour l’Afrique (NERICA), qui a été développé spécifiquement pour la culture dans les zones arides, est maintenant cultivé en Sierra Leone et en Guinée.
Plus pratique, moins tatillonne
La plupart des aliments de l’Afrique et les marchés agricoles sont fragmentés selon les frontières locales ou nationales, de sorte que les mêmes cultures se déplacent le long de la même chaîne d’approvisionnement chaque année. Une plus grande intégration pourrait permettre aux petits producteurs d’obtenir des prix plus élevés pour leurs cultures.
En Juillet, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a recommandé que l’Afrique sub-saharienne devrait chercher à imiter l’Asie du Sud-Est en termes de promotion de la transformation agricole et de R & D. La base du développement agricole dans la région a été la coopération régionale, avec la Banque asiatique de développement en aidant à financer de nombreux projets. Pays ont cherché à partager les installations et les transports transfrontaliers ont été améliorées. En outre, les pays les plus pauvres de la région, tels que le Laos, ont reçu un soutien financier supplémentaire pour aider les entreprises de fabrication d’aliments dans leur propre pays.
Taffere Tesfachew, le directeur de la CNUCED pour l’Afrique, a déclaré: «Ce que nous avons trouvé intéressant, c’est qu’il est allé au-delà du commerce pour y inclure une politique industrielle commune, politique commune d’investissement et tiré vers le haut les pays les plus pauvres. Nous avons pensé que c’était quelque chose de pays africains peuvent tirer des leçons. ”
Il est facile de comprendre pourquoi les pays du delta du Mékong ont été choisis comme un modèle pour l’Afrique, comme le centre de son modèle de développement agricole était précisément ce que le continent africain manque. Seulement 17% de tous les échanges de produits alimentaires par les pays africains implique un autre pays africain. En revanche, la plupart des échanges asiatiques, européens et nord-américains dans les aliments implique un autre pays de la même région.
Le rapport de la CNUCED affirme: «Le succès dans la stimulation du commerce intra-africain dépendra largement de la mesure dans laquelle les pays sont en mesure de favoriser l’esprit d’entreprise et de renforcer les capacités d’approvisionnement, établir un mécanisme crédible de dialogue entre l’Etat et les entreprises, créer des chaînes de valeur régionales, la mise en œuvre accords commerciaux régionaux existants, à repenser leur approche de l’intégration régionale, et de maintenir la paix et la sécurité “.
David Kruyer de Concargo Global Logistics confirme: «Il faut un lecteur en cours pour favoriser l’intégration économique régionale totale en Afrique. Un déséquilibre dans le commerce régional entre les différents pays en raison du manque d’installations a également un impact négatif sur les coûts de transport de fabrication et de production. ”
Pourtant, les gouvernements africains se sont montrés réticents à réduire les barrières commerciales. Il ya huit blocs commerciaux régionaux sur le continent, chacune avec différentes règles et règlements sur le commerce transfrontalier des produits agricoles et les aliments transformés. En conséquence, il est très peu d’échanges entre l’Afrique de l’Ouest et, par exemple, afin que les agriculteurs kenyans seraient pas envisager la commercialisation de leurs exportations au Nigeria mais viseraient la Corée du Sud ou le Royaume-Uni.
En outre, de nouvelles variétés de semences et d’engrais sont testés pendant trois ans avant d’être autorisé par les pays africains. Pourtant, même quand ses preuves dans un pays, les autres gouvernements commencent généralement l’ensemble du processus de nouveau avant de sanctionner l’utilisation. C’est un gaspillage de temps et d’argent. Ce qui est nécessaire est plus pratique la tête dure, comme les Asiatiques ont démontré, et moins bureaucratique tatillonne.
Written by Neil Ford , Title by : ‘JIDE ADESINA
