By JAKE BRIGHT
Ethiopia is bidding to become Africa’s lead manufacturing hub, repositioning itself as an outsourcing alternative to countries such as China, where rising labour costs are driving margin conscious multinationals to look elsewhere.
The east African nation, the continent’s second most populous, has already attracted several global companies to light manufacturing and assembly– notably Swedish retailer H&M and consumer goods companies, such as Tesco.
This development comes as the narrative around Africa’s well publicised economic boom of the past 10 years enters a new phase. Growth over the past decade has been driven by a commodities boom. Now the question is: can African economies continue to grow without a manufacturing base to create sustainable jobs and incomes?
A growing chorus of economists think not. Princeton’s Dani Rodrik, has warned Africa’s economic gains may be too consumption and commodities driven, without the proper structural transformation toward industrialisation.
The UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)’s 2014 Africa Economic Report also cautioned on fragile growth and the need for public and private investment to boost Africa’s manufacturing capacity.
“One of the sad things about Africa’s recent growth process is that it is not creating enough employment in these economies for the large youth populations moving to the labour market,” said UNCTAD Africa director Taffere Tesfachew.
According to Mr Tesfachew, in Ethiopia alone 1.4 million new people are joining the labour force every year. “The only way African countries with that number of people entering the job market every year can generate decent employment is moving into manufacturing,” he argues.
National Commitment to Manufacturing
Public officials in Ethiopia concur with the advice of the economists, and see the urgency of widening the country’s industrial base in order to support a swelling working population.
“Creating this national manufacturing base toward sustainable employment is exactly what we are aiming for,” says Ethiopia’s minister of Trade and Industry, Tadesse Haile. He underscored Ethiopia’s determination to see the record GDP growth of 8.5 percent in 2014 go towards generating high value jobs for its population of 90 million.
According to Mr Haile, the country’s initial success in attracting light assembly production for the garments, footwear, and leather goods stems from earlier agricultural policies.
“We started with agriculture development, moving toward an agri-based strategy of industrialisation. That is why we first encouraged areas close to agriculture, like textiles, garments and leather-based tannery, leading to manufacturing of shoes and leather articles.”
Ethiopia has some comparative advantage in leather and textiles. Its 90 million cattle, sheep, and goat population is one of the world’s largest. This has lent itself well to supporting the country’s current 27 export-oriented tanneries, 60 garment factories, and 15 textile mills.
But the Ethiopian government has grander plans. It is currently embarking on a multi-point national campaign to create the commercial infrastructure to support more manufacturing. Part of the programme entails adding the educational programs needed to mobilise its population toward its industrial goals.
“Working on human resources is another part of building our comparative advantage,” says Mr Haile, noting the country’s expansion of universities, as well as technical and vocational colleges.
Ethiopia also has plans to improve and extend thousands of kilometres of roads and railways and triple the country’s power output, lowering electricity unit costs through a series hydropower projects. Minister Haile expects the country to become a net exporter of power to places like Kenya, Sudan, and even Europe when it adds seven new hydroelectric power stations to its current 17.
Among the plants under construction is the 6000 megawatt Grand Ethiopian Renaissance Dam facility, expected to become Africa’s biggest operational power plant sometime in 2015. However, the dam has raised tensions with neighbouring Egypt, who worry that damming the Nile river upstream in Ethiopia will reduce the country’s essential water supply. These disputes have disrupted the project in the past.
The country is also building and expanding a number of export-focused industrial areas, for example its 156 hectare Bole Lemi Industrial Zone on the outskirts of capital Addis Ababa. Slated for companies sourcing value added manufacturing, textiles, and pharmaceuticals, Bole Lemi is already operational, with a number of commitments from companies to locate there. In May, the World Bank approved $250m in financing for construction of additional industrial zones for light manufacturing.
Multinationals try Ethiopia
Multinationals are already taking the bait. A number of notable firms are sourcing goods from Ethiopia, attracted by incentives the government is offering in the industrial zones and lower labour costs compared to many parts of Asia. Currently, the going low-skilled monthly factory salary in Ethiopia ($40 – $70) is roughly 25 percent of that in China.
Ethiopia also has duty and quota free access to the US under the Africa Growth and Opportunity Act (AGOA), and to the European Union through the Everything But Arms (EBA) initiative. These agreements facilitate export of products to high value markets.
One of the world’s largest retailers, Tesco, is placing garment orders with Ethiopian manufacturers. So too is Swedish global clothing chain H&M.
“We see great potential in Ethiopia and have started to source on a small scale,” said H&M spokesperson Hacan Andersson, who confirmed the company started its first orders from Ethiopia in late 2013.
The world’s largest consumer goods company, Unilever, announced plans to open a plant in Ethiopia’s Eastern Dukem industrial zone in March 2014. The London and Rotterdam based conglomerate will use the manufacturing facility to create consumer goods to sell locally as well as abroad, according to statements by Unilever’s head of corporate affairs in Africa, Dougie Brew.
Several 2014 news stories indicated that Swedish homewares giant Ikea could begin manufacturing in Ethiopia. However, when asked, company spokesperson Jouel Tiu stated that: “Ikea Sweden has no immediate plans to start Ikea operations in Ethiopia.” However, he did note that the company is consistently reviewing expansion opportunities worldwide – including in Ethiopia.
Ethiopia is also seeing an influx of industrial activity from established export sourcing destinations with rising labour costs. Products destined for Turkey, India, South Korea, Taiwan, and China are all beginning to be manufactured there. Many business interests in these countries are leasing or have made commitments to lease space in Ethiopia’s new industrial zones, according to Mr Haile, the minister of industry.
Taiwan’s George Shoe Factory and Korea’s garment maker Myungsung Textile Company, for example, now manufacture goods in the country’s Bole Lemi industrial park. Turkey has already set up multiple textile operations in country, including Ayka Textiles’ Akya Addis Group subsidiary.
As well, UK leather specialist Pittards now operates leather and garment production facilities in Addis Ababa employing 1200 people to make designer gloves. And Ethiopia’s new leather-based manufacturing culture is also creating some local success stories, such as CEO Bethlehem Alamu, who founded soleRebels and The Republic of Leather ventures. Ms Alamu’s soleRebels company has become one of the world’s fastest growing footwear brands, garnering her multiple global business awards. Her “made in Ethiopia” products employ thousands through a global retail chain with stores in Taiwan, Spain, and California.
Getting the balance
As Ethiopia progresses in its export-led national industrialisation strategy, it will take time to fully realise goals of substantially increasing employment and becoming a globally competitive manufacturing hub. The country maintains a significant trade deficit, and its latest unemployment figures remains at about 25 percent for 2012, according to the IMF.
Additionally, Ethiopia ranked 129 out of 189 countries on the World Bank’s 2014 Ease of Doing Business list, which tracks the impacts of national regulatory environments on businesses. High on the list of hurdles for foreign investment is poor connectivity and telecoms infrastructure.
Still, the country has set some high markers for itself, and appears to be achieving a number of the steps needed to moveforward. Each additional commitment to manufacturing and assembly in the country brings new capital, employment, skills transfer, and income. Additional benefits are diversification of the country’s economy, and a stronger tax base.
Ethiopia is also working to avoid a “race to the bottom” scenario in its industrial zones, according to minister for Industry and Trade Tadesse Haile. The government is requiring environmental assessments of all new operations and supporting public and private employee unions. He claims there are currently up to 100 in the country to date.
More importantly, Ethiopia’s success in becoming a global manufacturing hub can serve as an example for other African countries looking to transform their economies. If Ethiopia’s model can be modified and replicated, it could usher in the next phase of the region’s economic evolution.
FRENCH VERSION
Éthiopie enchérit pour devenir le hub de l’Afrique plomb fabrication, repositionner comme une alternative de l’externalisation vers des pays comme la Chine, où la hausse des coûts du travail sont origine marge multinationales conscientes à chercher ailleurs.
La nation d’Afrique de l’est, la deuxième plus peuplée, du continent a déjà attiré plusieurs entreprises mondiales de fabrication légère et Assemblée–notamment suédois détaillant H & M et des sociétés de biens de consommation, telles que Tesco.
Ce développement intervient alors que le récit autour de boom économique bien médiatisée de l’Afrique de ces 10 dernières années entre dans une nouvelle phase. Ces dix dernières années, la croissance a été tirée par un boom des matières premières. Maintenant la question est : peuvent les économies africaines continuent de se développer sans une fabrication de base pour créer des emplois durables et revenus ?
Un chœur croissant d’économistes ne le pense pas. Dani Rodrik de Princeton, a mis en garde les gains économiques de l’Afrique peuvent être trop la consommation et produits de base conduits, sans la transformation structurelle appropriée vers l’industrialisation.
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 2014 Afrique rapport économique également mis en garde sur la croissance fragile et la nécessité d’investissements publics et privés pour renforcer la capacité de production de l’Afrique.
« Une des choses tristes sur le processus de croissance récente de l’Afrique est qu’il ne crée pas suffisamment d’emplois dans ces économies pour les populations de jeunes grand déplacement vers le marché du travail, » dit la CNUCED Afrique directeur Taffere Tesfachew.
Selon M. Tesfachew, en Éthiopie seul 1,4 millions de nouvelles personnes rejoignent le marché du travail chaque année. « Le seul moyen des pays africains avec ce nombre de personnes qui entrent dans le marché du travail chaque année peuvent générer des emplois décents se déplace dans la fabrication », soutient-il.
Engagement national pour la fabrication
Des agents publics en Éthiopie d’accord avec l’avis des économistes et voir l’urgence de l’élargissement de la base industrielle du pays afin de soutenir une population active gonflement.
« Créer ce national fabrication de base vers un emploi durable est exactement ce que nous recherchons, » dit le ministre éthiopien du commerce et d’industrie, Tadesse Haile. Il a souligné la détermination de l’Éthiopie pour voir le record de croissance du PIB de 8,5 % en 2014 à aller vers la création d’emplois de haute valeur pour sa population de 90 millions.
Selon M. Haile, le succès initial du pays en attirant la production ensemble d’éclairage pour les vêtements, chaussures et maroquinerie découle plus tôt des politiques agricoles.
“Nous avons commencé avec le développement de l’agriculture, s’orientant vers une stratégie agro-industriels de l’industrialisation. C’est pourquoi nous encouragea les zones proches de l’agriculture, comme les textiles, les vêtements et axée sur le cuir tannerie, conduisant à la fabrication de chaussures et articles en cuir. »
L’Éthiopie a un avantage comparatif en cuir et textiles. Ses 90 millions de bovins, de moutons et chèvres population est l’une des plus grandes du monde. Cela a se prêtait bien à soutenir les tanneries exportatrices 27 actuel du pays, 60 usines de confection et 15 usines de textile.
Mais le gouvernement éthiopien a des plans plus grandioses. Il entreprend actuellement une campagne nationale de multipoint pour créer l’infrastructure commerciale pour prendre en charge plus de fabrication. Partie du programme consiste à ajouter les programmes éducatifs nécessaires pour mobiliser sa population vers ses objectifs industriels.
« Travailler sur les ressources humaines est une autre partie de notre avantage comparatif, de construction », affirme M. Haile, notant l’expansion du pays des universités, mais aussi les collèges d’enseignement techniques et professionnels.
L’Éthiopie a également a l’intention d’améliorer et d’étendre des milliers de kilomètres de routes et de chemins de fer et triple puissance de sortie du pays, abaissement des coûts unitaires électricité par le biais de projets d’énergie hydroélectrique a série. Haile ministre prévoit que le pays à devenir un exportateur net d’énergie dans des endroits comme le Kenya, le Soudan et même en Europe lorsqu’il ajoute sept nouvelles centrales hydroélectriques à ses 17 actuellement en vigueur.
Parmi les plantes en cours de construction est l’installation de Grand barrage éthiopien de Renaissance 6000 mégawatts, devrait devenir la plus grande centrale opérationnelle de l’Afrique quelque temps en 2015. Cependant, le barrage a soulevé des tensions avec l’Egypte voisine, qui s’inquiètent que la construction de barrages en amont du Nil en Ethiopie réduira l’approvisionnement en eau essentielle du pays. Ces différends ont perturbé le projet dans le passé.
Le pays est également construire et étendre un certain nombre de zones industrielles axées sur l’exportation, par exemple ses 156 hectares fût Lemi Zone industrielle à la périphérie de la capitale Addis-Abeba. Prévue pour entreprises sourcing valeur ajoutée fabrication, textiles et produits pharmaceutiques, Bole Lemi est déjà opérationnel, avec un certain nombre d’engagements des entreprises à s’y installer. La Banque mondiale a approuvé en mai 250 millions de dollars en financement pour la construction de nouvelles zones industrielles pour l’industrie légère.
Multinationales essaient Ethiopie
Multinationales prennent déjà l’appât. Un certain nombre d’entreprises notables est sourcing marchandises d’Ethiopie, attirés par des mesures incitatives, que le gouvernement offre dans les zones industrielles et les bas coûts de main-d’œuvre par rapport à nombreuses régions d’Asie. Actuellement, le salaire mensuel peu qualifiés à aller usine en Ethiopie (40 $ – 70 $) est d’environ 25 pour cent de celle en Chine.
L’Éthiopie a également des droits et contingents de libre accès pour les États-Unis dans le cadre de l’Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) et à l’Union européenne par le biais de l’initiative tout sauf les armes (TSA). Ces accords facilitent l’exportation de produits vers les marchés de grande valeur.
Un des plus grands détaillants du monde, Tesco, est passer des commandes de vêtement avec les fabricants éthiopiens. Si trop est chaîne de vêtements mondiaux suédois H & M.
« Nous voyons grand potentiel en Ethiopie et ont commencé à s’approvisionner à petite échelle, » a déclaré le porte-parole de H & M Hacan Andersson, qui a confirmé la compagnie a commencé ses premiers ordres d’Ethiopie fin 2013.
La compagnie du monde plus grande des biens de consommation, Unilever, annoncé son intention d’ouvrir une usine dans la zone industrielle de Dukem orientale de l’Éthiopie en mars 2014. Londres et Rotterdam conglomérat basé utilisera les installations de fabrication pour créer des biens de consommation pour vendre localement ainsi qu’à l’étranger, selon les déclarations de tête d’Unilever de corporations en Afrique, Dougie Brew.
Plusieurs reportages de 2014 a indiqué que homewares Suédois Ikea géant pourrait commencer à fabriquer en Ethiopie. Cependant, lorsqu’on lui demande, porte-parole de l’entreprise Jouel Tiu a déclaré que: « Ikea Suède n’a aucun plan immédiat d’entreprendre des activités de Ikea en Ethiopie. » Toutefois, il a fait noter que la compagnie examine systématiquement les possibilités d’expansion dans le monde entier – y compris en Ethiopie.
Éthiopie voit également un afflux de l’activité industrielle d’exportation établi sourcing destinations avec la hausse des coûts du travail. Produits destinés à la Turquie, Inde, Corée du Sud, Taiwan et Chine commencent tous à être fabriqués là-bas. De nombreux intérêts commerciaux dans ces pays sont en location ou sont sont engagés à louer des locaux dans les nouvelles zones industrielles de l’Éthiopie, selon M. Haile, le ministre de l’industrie.
Fabrique de chaussures de George de Taiwan et confectionneur de Corée Myungsung entreprise de Textile, par exemple, maintenant produisent des biens au parc industriel de Lemi fût du pays. La Turquie a déjà mis en place plusieurs opérations de textile dans le pays, dont la filiale du groupe Addis Akya Ayka Textiles.
Ainsi, spécialiste du cuir UK Pittards fonctionne maintenant en cuir et vêtement des installations de production à Addis-Abeba qui emploie 1200 personnes pour faire des gants de concepteur. Et la nouvelle culture de fabrication axée sur le cuir de l’Éthiopie crée également quelques réussites locales, telles que CEO Bethléem martial, qui a fondé soleRebels et entreprises de la République de cuir. Société soleRebels de MS Alamu est devenu l’un des marques de chaussures plus dynamiques du monde, recueillant ses multiples récompenses commerciales mondiales. Son « made in Ethiopia » produits emploient des milliers à travers une chaîne de magasins mondial avec stocke dans Taiwan, Espagne et Californie.
Trouver l’équilibre
À mesure que progresse l’Éthiopie dans sa stratégie d’industrialisation nationale orientée vers l’exportation, il faudra de temps pour réaliser pleinement les objectifs de considérablement accroître l’emploi et de devenir une plaque tournante de fabrication compétitive au niveau mondial. Le pays maintient un déficit commercial considérable et ses derniers chiffres du chômage demeure à environ 25 % pour 2012, selon le FMI.
En outre, l’Éthiopie classé 129 de 189 pays sur liste de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale 2014, qui suit les impacts des environnements réglementaires nationales sur les entreprises. Haut sur la liste des obstacles aux investissements étrangers est mauvaise connectivité et infrastructures de télécommunications.
Pourtant, le pays a fixé certains marqueurs élevés et semble être d’atteindre un certain nombre d’étapes nécessaires à la moveforward. Chaque engagement additionnel de fabrication et d’assemblage dans le pays apporte la nouvelle capitale, emploi, transfert de compétences et le revenu. Des avantages supplémentaires sont diversification de l’économie du pays et une assiette fiscale plus forte.
Ethiopie travaille également pour éviter un scénario de « nivellement par le bas » dans ses zones industrielles, selon le ministre de l’industrie et de commerce Tadesse Haile. Le gouvernement est exigeant des évaluations environnementales de toutes les nouvelles opérations et soutien des syndicats des employés publics et privés. Il prétend qu’il y a actuellement jusqu’à 100 dans le pays à ce jour.
Plus important encore, succès de l’Éthiopie à devenir un centre mondial de fabrication peut servir d’exemple aux autres pays africains qui cherchent à transformer leurs économies. Si le modèle de l’Éthiopie peut être modifiée et reproduit, il pourrait ouvrir la voie à la prochaine phase de l’évolution économique de la région.
