Mobile operator MTN has become the latest entity to object to the proposed Vodacom buyout of Neotel, with reports that it has lodged objections to the R7 billion deal with both the communications regulator and the competition authorities.
Bloomberg reports the MTN objection is related to the question of spectrum transfer. The operator is reportedly arguing spectrum transfer is not allowed in SA, and therefore Neotel’s spectrum should not be allocated to Vodacom, but returned to the Independent Communications Authority of SA (ICASA) for reallocation
MTN’s objection comes at a time when the operator is finalising a deal with Telkom to bolster their existing roaming agreement to include bilateral roaming, which includes Telkom outsourcing the running of its radio access network to MTN.
The objection also follows opposition to the Vodacom-Neotel deal from Cell C and the Wireless Access Providers’ Association (WAPA), which previously lodged papers with the competition authorities. The country’s third mobile network, Cell C, voiced its objection in May, shortly after Vodacom and Neotel announced they are engaged in talks that would see Vodacom acquire 100% of Neotel.
Last month, WAPA lodged its objection against the deal, arguing it would stifle competition and lead to job cuts. In addition, the industry body believes the deal will “do little to reduce the digital divide, which it believes should be the country’s top priority with regard to broadband”.
WAPA chairman Christopher Geerdts noted: “WAPA’s concern is that Vodacom’s influence will… severely limit open wholesale access and set back, rather than increase, competition and consumer choice.”
The association added it believes larger operators tend to cut jobs and cherry-pick customers in the most lucrative suburbs and business parks. It believes SA must build up a complementary strategy, where large and small players coexist and play to their strengths. “In addition, operators with a national backbone need to provide truly neutral and open wholesale.”
Vodacom declined to comment on MTN’s objection this morning, while Neotel could not immediately be reached. MTN spokesperson Bridget Bhengu could not immediately confirm the objection had been lodged.
However, Neotel CEO Sunil Joshi previously commented the company did not see consolidation as a bad thing. On the contrary, he said, it could help smaller players that do not have the scale required to compete on a national level. “Competition is effective in a balanced market defined by a level playing field, rather than a number of smaller players with limited market access.”
Vodacom needs Neotel to boost its fibre plans and gain access to spectrum as its network is ready to switch over to 4G in total; the only outstanding issue being a lack of frequency. The company has seen a surge in data use.
FRENCH VERSION
Opérateur de téléphonie mobile MTN est devenu la dernière entité à l’objet pour le rachat de Vodacom proposé de Neotel, avec les rapports qu’il a constituée des objections à la transaction milliards R7 avec le régulateur des communications et les autorités de la concurrence.
Bloomberg rapporte que l’opposition de MTN est liée à la question du transfert du spectre. L’opérateur aurait fait valoir que transfert de spectre n’est pas autorisé en Afrique du Sud, et donc spectre de Neotel ne devrait pas être attribué à Vodacom, mais retourné à l’Independent Communications Authority de SA (ICASA) de réaffectation
ICASA, ni la Commission de la concurrence ne pouvait immédiatement confirmer qu’ils ont reçu d’objection de MTN.
Objection de MTN arrive à un moment où l’opérateur finalise un accord avec Telkom pour renforcer leur entente d’itinérance existant afin d’inclure l’itinérance bilatérale, qui comprend la Telkom, externalisation de la gestion de son réseau d’accès radio MTN.
Moins de concurrence
L’opposition suit également l’opposition à l’accord de Vodacom-Neotel de Cell C et de l’Association (WAPA les fournisseurs d’accès sans fil), qui précédemment déposée papiers avec les autorités de la concurrence. Troisième réseau mobile du pays, Cell C, a exprimé son opposition en mai, peu après que Vodacom et Neotel ont annoncé qu’ils sont engagés dans les pourparlers qui verraient Vodacom à acquérir 100 % de Neotel.
À l’époque, Cell C CEO Jose Dos Santos a déclaré que la compagnie s’opposerait toute transaction qui serait susceptible d’entraîner une diminution de la concurrence dans le marché, ajoutant que l’affaire serait enraciner la dominance d’un joueur déjà dominante sur le marché.
Le mois dernier, WAPA déposé son opposition contre l’accord, faisant valoir il serait étouffer la concurrence et mener à des suppressions d’emplois. En outre, l’organisme de l’industrie estime que l’affaire “fera peu pour réduire la fracture numérique, qu’il estime que devrait être la priorité absolue du pays en ce qui concerne les services à large bande”.
Président de WAPA Christopher Geerdts a noté: « préoccupation de WAPA est qu’influence de Vodacom sera… sévèrement limite l’accès de gros ouvert et ensemble de retour, plutôt que de croître, concurrence et choix du consommateur. »
L’association a ajouté qu’il croit plus grands opérateurs ont tendance à couper les emplois et les clients de choisir dans les banlieues plus lucratifs et les parcs d’affaires. Il croit que sa doit mettre en place une stratégie complémentaire, où petits et grands joueurs coexistent et jouent leurs points forts. « En outre, les opérateurs avec une dorsale nationale doivent fournir véritablement neutre et ouverte en gros. »
Défensive
Vodacom a refusé de commenter sur l’objection de MTN ce matin, alors que Neotel n’était pas immédiatement accessible. Porte-parole MTN Bridget Bhengu ne pouvait pas immédiatement confirmer l’objection avait été déposée.
Cependant, CEO de Neotel Sunil Joshi a déjà commenté que la compagnie n’a pas vu la consolidation comme une mauvaise chose. Au contraire, dit-il, il pourrait aider les joueurs plus petits qui n’ont pas la balance nécessaire pour livrer concurrence à l’échelle nationale. « La concurrence est efficace dans un marché équilibré défini par les règles du jeu équitables, plutôt que d’un certain nombre d’acteurs plus petits avec un accès limité au marché ».
Vodacom a besoin Neotel pour stimuler ses plans de fibres et accédez au spectre comme son réseau est prêt à passer à la 4G au total ; la seule question en litige étant un manque de fréquence. La société a vu une montée subite dans l’utilisation des données.
